FinanzPlaner24 – die Finanzplaner-Software für deinen ultimativen Beratungserfolg
Spezialangebot für Kunden von KemmlerTRAINING:
Auszug aus den aktuellen Tagesthemen zum
Praxis-Einsatz FinanzPlaner24
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All in one: Enthält die FinanzPlaner Software Version PROfessional, Standard und Basic.
Wichtig: Rechner mit Windows 7, 8, 10 werden unterstützt. Das spezielle Windows 10 Version S für Store Apps wird nicht unterstützt!
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Mit qualifizierter Finanzberatung ist der ultimative Beratungserfolg für Deine Kunden und für Dich vorprogrammiert.
Du bist als Finanzberater, Versicherungsmakler, Mehrfachagent, Ruhestandsplaner, Generationenberater… unterwegs und möchtest dich abgrenzen von der breiten Masse deiner Mitbewerber, die im altbackenen Prozedere des Produktverkaufs verharren?
Du hast Lust, in die Königsklasse der mehrdimensionalen Kundenberatung aufzusteigen? Die Finanzberatungssoftware FinanzPlaner24 ermöglicht dir losgelöst von Produkten, neutral und unabhängig in die strategische Finanzberatung einzusteigen. Ultimativer Beratungserfolg ist die logische Konsequenz für deine Kunden und für dich.
Begeistere deine Kunden mit professioneller Finanzberatung, Finanzplanung und qualifizierter Ruhestandsplanung. Nutze mehr als 58 Tools + Zusatzfunktionen der FinanzPlaner24 Finanzberatungssoftware in der Editionen PROfessional (Standard und Basic inklusive).
Der FinanzPlaner24 ermöglicht dir die Finanzberatung nach einem ultra-modernen Beratungsansatz: anlassbezogenen oder ganzheitlichen.
- Ruhestandsplanung mit Aufbau der Vermögensformel Deines Kunden
- Ermittlung der erforderlichen Altersvorsorgerendite nach Steuern, KVdR und Kaufkraftverlust durch Inflation
- Berücksichtigung aller bestehenden Geld- und Kapitalanlagen, Versorgungsanwartschaften, Renten, Mieten und Darlehen
- Schichtenvergleich und Schichtenfindung mit Optimierung
- Versorgungslückenberechnung
- Förderrechner zu Basisrente, Riester und betrieblicher Altersvorsorge
- Vergleich Fondspolice vs. Direktanlage im Fondsdepot
- Haftungsminimierung
Vorsorgestatus
Alle biometrischen Risiken auf einen Blick
Hast du in deinem Berateralltag auch oft wenig Zeit für den strukturierten Aufbau und die Kundenansprache?
Mach den professionellen und ganzheitlichen Versorgungsstatus zur Grundlage, damit deine Kunden ihre individuelle Risikosituation sehen. Menschen kommen nur dann ins Handeln, wenn die Brisanz ihrer Probleme sichtbar wird! Risikoschutz und Vorsorge für die biometrischen Risiken sind mit diesem Werkzeug geübtes Standardgeschäft.
Ansprache, Analyse und Präsentation der perfekten Lösung – das ist dein Weg zu größerer Vertragsdichte und mehr unternehmerischen Erfolg.
Ruhestandsplanung
Die Vermögensformel deiner Kunden
Zeige deinen Kunden auf nur einer Seite die Ruhestands-/ Finanzplanung – anbieterneutral, produktneutral.
Finanzmathematische Berechnungen und Zusammenhänge sind ohne die richtige Technik komplizert und unverständlich. Das schreckt deine Kunden ab. Du kannst mit diesem Tool spielend einfach Finanzsituationen kundenorientiert darstellen und argumentieren.
So bringst du die Vermögensformel deiner Kunden auf den Punkt.
Förderanalyse
Subventionierte Altersvorsorge zum Nulltarif
Aus welchem „Topf“ kommt der Sparbeitrag zur Finanzierung der Rentenlücke? Aus dem eigenen Geldbeutel des Kunden? Aus Förderbeträgen des Staates oder aus Steuervorteilen?
Mit Hilfe der Förderanalyse zeigst du deinen Kunden mit nur wenigen Eingaben, welche Liquidität zukünftig aus Steuerentlastungen durch das AltEinkG (Alterseinkünftegesetz) und das BürgEntlG (Bürgerentlastungsgesetz) fließen kann.
Weil nirgendwo geschrieben steht, dass Kunden ihre Vorsorgebeiträge alleine aufbringen müssen!
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